小智一行人以海翼市为目标继续旅行，在途中莎莉娜结识了新的劲敌宁宁。这天在森林中吃完午饭后，柚丽嘉和咚咚鼠看到了河的上游有什么东西飘过来了。
听到柚丽嘉的声音后，小智他们来到了河边，这才发现飘来的不是东西是个人，还是个熟人——三平，他虚弱的趴在甲贺忍蛙身上，甲贺忍蛙同样的伤痕累累。三平的呱头蛙已经进化成了甲贺忍蛙，看样子这段时间三平也在持续不断做着修行。
小智和希特隆将三平和甲贺忍蛙给捞上了岸，三平身上的伤口都是擦伤没有伤筋动骨，只是体力消耗尽了。甲贺忍蛙的情况就要严重很多，还中了毒。小智给甲贺忍蛙用常磐之力做了紧急治疗，希特隆将甜桃给它服下，这才缓了过来。
三平稍微休息了下就清醒了过来，看到是小智救了他之后，下意识就问道：“小智？甲贺忍蛙呢？”
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